A IA escolhe a ferramenta · o dado vem da fonte

A mesa de análisedo mercado brasileiroque pensa com você.

1.744 fundos da B3 num grafo com gestoras, benchmarks e clientes — mais ações e FIIs com fundamentos. Pergunte em português e receba análise com a fonte citada, alerta de risco antes do cliente ligar e carteira avaliada em segundos.

Solicitar acessoVer o grafo em ação

1.744 fundos indexados · ações e FIIs com fundamentos · análise que cita a fonte

ilustrativo
IBOV128.402▲ 0,84%USD/BRL5,42▼ 0,31%SELIC10,50%— 0,00%IPCA 12m4,23%▲ 0,05%IFIX3.391▲ 0,42%BTC/BRL612.480▲ 2,17%S&P 5006.204▲ 0,53%CDI 12m11,02%— 0,00%EUR/BRL5,89▼ 0,12%PETR438,72▲ 1,08%VALE361,15▼ 0,66%OURO2.334▲ 0,29%
0fundos analisados
0gestoras na base
0P&R revisadas pelo compliance
< 0sanálise de PDF de carteira

o problema

O dado existe. Ele só não está na sua tela quando o cliente liga.

09:12

Relatório mensal da carteira do cliente. Quarenta minutos entre CVM, planilha da corretora e o Excel de ontem — pra chegar num número que já mudou.

→ 40 min por cliente
14:47

Sai notícia sobre uma empresa que três clientes seus carregam via fundo. Você descobre no dia seguinte, pelo cliente.

→ risco visto tarde
17:30

Perfil conservador com um multimercado alavancado no meio da carteira. Ninguém percebeu na entrada. O compliance percebe depois.

→ adequação no escuro

o mesmo dado, outro caminho

A mesma análise, em outro relógio.

O dado é o mesmo. O que muda é o caminho até ele — e quantas abas você fecha no meio.

o jeito antigo

  1. 01Abre a CVM. Abre a planilha da corretora. Abre o Excel de ontem.
  2. 02Copia rentabilidade. Procura a taxa. Some, cruza, confere.
  3. 03Chega num número — sem o risco do lado. Retorno sem contexto.

40 min por cliente

com o 1BankingAI

exemplo
“Qual multimercado bate o CDI com menor risco pro perfil conservador?”

Três candidatos. O mais aderente:

XPTO11 · rent. 12m +11,2% · Sharpe 1,38 · risco baixo

Fonte: nó Fundo → benchmark CDI → perfil do cliente. Fundo e números fictícios.

menos de 60 s, com a fonte junto

~40 min< 60 spor análise

para quem é

Feito pra quem responde pela carteira.

persona 01

Assessor de investimentos

Private, mesa institucional ou AAI — dezenas de clientes, minutos por decisão.

  • A reunião das 10h deixa de começar com “deixa eu abrir a planilha” — a carteira, o risco e a fila de ações já estão numa tela.
  • Quando o cliente pergunta “por que esse fundo?”, a resposta vem com a fonte: rentabilidade, taxa, benchmark e o caminho no grafo.
  • O alerta de risco chega no seu e-mail antes do plantão do noticiário — você liga pro cliente, não o contrário.

persona 02

Analista de carteiras institucionais

Fundos de fundos, alocação, due diligence contínua.

  • Screening dos 1.744 fundos por qualquer critério vira uma pergunta em português, não uma query de 40 linhas.
  • Exposição por gestora, sobreposição de carteiras e consistência contra benchmark — direto das arestas do grafo.
  • Cada recomendação sai com trilha de auditoria — defensável no comitê.
1.744 FUNDOS INDEXADOS15 GESTORAS MONITORADASGRAPHRAG + TEXT-TO-CYPHER62 FONTES DE NOTÍCIAANÁLISE COM A FONTE CITADACARTEIRA AVALIADA EM < 60SDADOS REAIS DA B3

desenhado para o perfil destas mesas

Private bankingMesa institucionalAssessoria autônoma (AAI)Family officeGestora de patrimônioAlta renda de banco
“Deixei de abrir cinco abas pra montar um relatório. Pergunto e já vem com a fonte — é isso que eu levo pra reunião com o cliente.”
Arthur · Assessor de investimentos · São Paulo, SP

a assinatura

Todo fundo do , conectado.

O 1BankingAI não guarda dados em tabelas isoladas. Guarda num grafo — e é isso que faz cada resposta ser defensável. Toque ou passe o cursor pelos nós.

IAFundoGestoraBenchmarkCliente

Por que um grafo — e não mais uma planilha

Numa planilha, fundo, gestora e cliente são linhas separadas. No grafo, são nós conectados: a IA percorre as arestas — fundo → gestora → benchmark → cliente — e devolve a resposta com o caminho que percorreu. É por isso que cada resposta cita a fonte exata: o caminho é a prova.

MATCH (f:Fundo)-[:GERIDO_POR]->(g:Gestora) RETURN f, g

O produto em ação

Do upload ao alerta.
Em menos de 60 segundos.

Veja o dashboard, o chat com a Ana, e o Radar de Risco funcionando com dados reais da B3.

1bankingai.com
Solicitar acessoVer como funciona

resposta rastreável

Não é chute de chatbot.

Cada resposta mostra o dado que usou e de onde ele veio. Por baixo, a IA escolhe a ferramenta certa para a pergunta — grafo de fundos, fundamentos de ação, cadastro CVM, notícias — e volta com o caminho que percorreu; o caminho é a prova. Passe o cursor por uma fonte para ver de onde ela veio.

Resposta da IAexemplo

Para um perfil conservador que quer bater o CDI, dois fundos se destacam pela consistência ajustada ao risco:

Caminho no grafo: Fundo → Gestora → benchmark CDI → perfil do cliente. Antes de sair, cada frase passa pelo filtro de conformidade — a IA constata, não recomenda. Fundos e números acima são fictícios; no app, cada fonte abre o registro real.

respostaGestoraCDIXPTO MacroALFA CDI+

experimente agora

Faça uma pergunta. Aqui mesmo.

Escolha uma das perguntas — é a mesma conversa do app, com a resposta saindo com os fundos citados. Sem cadastro pra experimentar.

Ana · assistente do 1BankingAIcom a fonte
Fundos defensivos com menor drawdown?

Dados de exemplo. Solicite acesso para ter os dados reais.

o que a mesa faz

Uma mesa inteira, numa tela.

Chat com a base

exemplo
Qual multimercado tem melhor Sharpe com taxa abaixo de 1%?

Entre os 214 multimercados com taxa < 1%, o melhor Sharpe em 12 meses é o XPTO11:

XPTO11 · rent. 12m +18,4% · taxa 0,8% · Sharpe 1,42 · risco moderado

Fontes: nó Fundo XPTO11 → Gestora A → benchmark CDI. Fundo e números fictícios; na plataforma, cada linha aponta para o registro real.

Pergunte em português. A IA escolhe a ferramenta, responde com o dado que usou e o porquê — pronta pra colar na mensagem pro cliente.

Radar de Risco

exemplo
  1. 01

    Notícia detectada: recuperação judicial de varejista

  2. 02

    Empresa identificada no grafo → papéis ligados a ela

  3. 03

    Cruzamento com posições de cliente, favoritos e estratégias

  4. 04

    Alerta no seu e-mail com a exposição mapeada

Antes do alerta chegar no cliente, já está na sua tela.

Como o alerta se forma

Análise de carteira

exemplo

Upload do PDF ou Excel → a IA extrai os ativos → adequação ao perfil em segundos. A análise de 40 minutos, feita em menos de 60 segundos.

carteira_joao.pdf · 14 ativosperfil: conservador
72/100

⚠ 2 ativos acima do risco do perfil — sugerida realocação

Comparar & rankear

exemplo

Até 5 fundos lado a lado — rentabilidade, taxa, patrimônio, consistência.

fundorent. 12mtaxaPL
XPTO11+18,4%0,8%R$ 2,1 bi
ALFA34+15,1%1,2%R$ 840 mi
BETA90-2,3%2,0%R$ 310 mi

Próximas ações

exemplo

O que fazer hoje, consolidado — em todos os clientes, numa fila só.

  • Cliente M. T.· risco

    Reduzir exposição à Gestora A

  • Cliente J. R.· adequação

    Realocar 2 ativos fora do perfil

  • Cliente C. M.· chat

    Responder sobre o XPTO11

Consolidado do Radar, das análises e do chat.

Mercado ao vivo

ações · FIIs · cripto · moedas · macro

IBOV
128.402
SELIC
10,50%
USD/BRL
5,42
BTC/BRL
612.480
IPCA 12m
4,23%

comparar & rankear

Lado a lado, sem abrir cinco abas.

Escolha até três fundos. Rentabilidade, risco, taxa e patrimônio na mesma linha de visão — com as barras na proporção real.

XPTO11Multimercado
ALFA34Renda fixa+
BETA90Ações long
rent. 12m
+18,4%
+11,7%
-2,3%
risco
médio
baixo
alto
taxa adm.
0,8% a.a.
1,2% a.a.
2,0% a.a.
patrimônio
R$ 2,1 bi
R$ 840 mi
R$ 310 mi

Fundos e números fictícios. No app, dados reais da B3.

a rotina, ponta a ponta

Um dia inteiro, numa linha.

Briefing, radar, chat e próxima ação não são telas separadas — são momentos do mesmo dia. Assim ele se encaixa na rotina da mesa.

  1. 07h

    Briefing no e-mail

    Antes do café: o resumo da noite, os fundos que se mexeram e os clientes que isso toca. A mesa já abriu pronta.

  2. 09h

    Alerta de risco num cliente

    Notícia sobre uma gestora. O grafo já sabe quais fundos ela gere e quem tem exposição — o alerta chega antes do cliente ligar.

  3. 11h

    Uma pergunta no chat

    “Qual substituto mantém o perfil e melhora o Sharpe?” A resposta volta com dois fundos e o caminho no grafo.

  4. 14h

    Carteira revisada

    PDF da carteira nova → extração → adequação ao perfil em segundos. O que era 40 minutos de planilha vira uma leitura.

  5. 17h

    Decisão registrada

    A recomendação sai com trilha de auditoria: os dados, a fonte e o porquê. Defensável no cliente e no comitê.

de onde vem o dado

Cada número tem endereço.

Nenhum número sai do nada, e cada fonte responde a uma pergunta diferente — é a conexão entre elas que vira análise.

Fundos

1.744 fundos com rentabilidade, taxa, patrimônio e classe. Vêm de planilhas de gestora, competência jan/26.

CVM

24.241 fundos abertos com CNPJ e situação cadastral. Diz que o fundo existe — não diz quanto rendeu.

BRAPI

Ações, FIIs, cripto, moedas e macro, ao vivo.

Curadoria

573 perguntas e respostas revisadas pelo compliance — o que a IA consulta quando a pergunta é de julgamento.

FundosCVMBRAPICuradoriagrafoNeo4jresposta
fundos · CVM · BRAPI · curadoria → grafo Neo4j → resposta com a fonte
Ver a cobertura inteira, fonte por fonteo que está indexado, de quando é, e o que falta

segurança e conformidade

Séria o bastante para o cliente ver.

Ferramenta que vai pra frente de um cliente precisa se sustentar por baixo. Sem promessa de marketing — só o que está no lugar.

A IA não recebe o CPF

CPF, telefone, e-mail e data de nascimento do cliente não são enviados ao modelo. Da pessoa, vai a idade — o que a adequação de perfil precisa, e só.

Trocar a senha derruba tudo

Redefinir a senha encerra todas as sessões abertas, em qualquer dispositivo. É o que expulsa quem não deveria estar lá, no momento em que o dono percebe.

Cada dado tem um dono

Cliente, alerta, sessão de chat, favorito e estratégia são escopados ao assessor. Um id de outra conta não devolve dado nem confirma que ele existe.

O 1BankingAI é uma ferramenta de análise. Não constitui recomendação de investimento nem consultoria financeira. A decisão — e a responsabilidade por ela — segue sendo do profissional.

O documento completo, item por item

no celular também

A mesa cabe no bolso.

O cliente ligou e você está no corredor. O mesmo grafo, o mesmo chat com fonte, o mesmo Radar — na tela do celular. Autenticação com fallback de token Bearer, pensada pra sessão em movimento.

  • Pergunte e receba a resposta com a fonte, no celular.
  • Alertas de risco chegam onde você estiver.
  • Sem instalar nada: abre no navegador do aparelho.

radar · agora

Alerta de riscoexposição via fundo

enviado

Resposta com a fonteXPTO11 · +18,4%

1BankingAIIBOV128.402CDI10,50%USD5,42Melhor Sharpe comtaxa abaixo de 1%?O melhor é o XPTO11:XPTO11 · +18,4% · Sharpe 1,42fonte: grafo → CDIIAFundoGestoraCDIPergunte à IA

tela de exemplo · fundo e números fictícios

como começar

Do zero à primeira resposta.

  1. 11

    Cadastre-se

    E-mail profissional e pronto. Sem cartão, sem instalar — o acesso antecipado abre na fila.

  2. 22

    Explore a base

    1.744 fundos da B3 num grafo navegável, mais ações e FIIs com fundamentos. Filtre, compare, ranqueie — em português.

  3. 33

    Pergunte à IA

    Faça a pergunta que faria pro analista sênior. A resposta volta com o dado que ela usou e a fonte.

Começar agora

acesso antecipado

Preço ainda em definição. Fila, aberta.

O produto está em acesso antecipado, e não vamos desenhar uma tabela de preços antes de ter preço. Entre na fila e o valor é fechado no contato, conforme o formato e o tamanho da mesa.

Entrar na filaresposta em até 48h · sem cartão

o que o acesso inclui

  • Chat sobre 1.744 fundos da B3, ações e FIIs com fundamentos
  • Radar de Risco, valendo desde o primeiro dia
  • Análise de carteira em PDF ou Excel, com adequação ao perfil
  • Comparar & rankear, mercado ao vivo e fila de próximas ações

atende

Assessor
quem responde por uma carteira de clientes
Mesa
quem time que divide clientes e precisa falar a mesma língua
Institucional
quem área de alocação e due diligence contínua

perguntas frequentes

Direto ao ponto.

O que um assessor cético pergunta antes de colocar a ferramenta na frente de um cliente.

A IA inventa dados?

Não. Ela não escreve o dado: escolhe qual ferramenta consultar — fundos no grafo, fundamentos de ação, cadastro CVM, notícias, base curada — e devolve o que voltou, com a fonte. Se a consulta volta vazia, ela diz que não sabe; converter falha de busca em afirmação sobre o mercado é proibido.

Quais fundos estão na base?

1.744 fundos brasileiros, com rentabilidade, taxa, patrimônio e classe — 1.639 deles com curva de rentabilidade montável. Os retornos são apurados até jan/26, a competência da fonte, e aparecem sempre datados. Separado disso, o cadastro da CVM cobre 24.241 fundos abertos e responde outra pergunta: se o fundo existe e em que situação está.

Meus dados de cliente ficam seguros?

As carteiras que você sobe ficam isoladas por conta: um id de outra conta não devolve dado nem confirma que ele existe. CPF, telefone, e-mail e data de nascimento do cliente não são enviados ao modelo de IA — só a idade. E dado de cliente não vira material de treino.

Preciso instalar algo?

Não. Roda no navegador, no computador e no celular. Sem download, sem extensão.

Funciona no celular?

Sim. O mesmo grafo, chat e Radar na tela do aparelho, com fallback de token Bearer para sessão em movimento.

Isso é recomendação de investimento?

Não. É uma ferramenta de análise. Ela mostra dados e o porquê; a decisão e a responsabilidade seguem com o profissional.

o que vem por aí

Não está pronto. Está vivo.

sem data prometida
em desenvolvimento

PDFs escaneados via Vision

Carteira que chegou como foto ou scan? A IA lê a imagem e extrai os ativos — sem redigitar.

explorando

Novas fontes de mercado

Mais classes e séries históricas alimentando o grafo, além de CVM e BRAPI.

planejado

Alertas mais granulares

Regras de risco por cliente e por gatilho — você escolhe o que vira alerta.

por que construímos

O assessor merece um terminal que pensa junto.

Passamos tempo demais vendo gente boa perder a manhã entre a CVM, a planilha da corretora e o Excel de ontem — pra chegar num número que já tinha mudado. O dado existia. Só não estava na tela na hora em que o cliente ligava.

Retorno sem contexto de risco é meio caminho. “Rendeu 18%” não é resposta se ninguém sabe o que se arriscou pra chegar lá. Eu queria uma ferramenta que trouxesse as duas coisas juntas — e que sempre mostrasse de onde tirou cada número.

Por isso o grafo, e por isso a fonte na mão. Não desenvolvemos mais um dashboard bonito. Desenvolvemos a mesa que nós queriamos ter tido: uma que responde em português, mostra o caminho e deixa a decisão — sempre — com quem responde pela carteira.

pergunta final

1.744 fundos. Um grafo.
Uma pergunta.

Acesso antecipado para assessores e analistas. Entre na fila com um e-mail profissional e veja a mesa responder com fonte, risco e próxima ação.

Solicitar acessoresposta em até 48h
Ana · assistente do 1BankingAIsempre com a fonte

CDI

+0,14%

VOL

alerta

PL

R$ 42 bi